①提出到2025年,北京市万人
机器人拥有量达世界领先水平;
②《方案》提及人形
机器人7次,人工智能或人工智能大模型9次;
③上海、深圳此前也出台
机器人发展方案,提及人形
机器人、大模型。
国内
机器人产业再次迎来政策利好。
北京市人民政府办公厅日前印发《北京市
机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》(简称《方案》),提出
到2025年,全市机器人核心产业收入达到300亿元以上,本市
机器人产业创新能力大幅提升,培育100种高技术高附加值
机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景,万人
机器人拥有量达到世界领先水平。
值得注意的是,
《方案》提及人形机器人7次,人工智能或人工智能大模型9次。具体包括:
1、
加紧布局人形机器人:着眼世界前沿技术和未来战略需求,加紧布局人形
机器人,集中突破人形
机器人通用原型机和通用人工智能大模型等关键技术,大力推动开源控制系统、开源芯片、开源仿真软件等研制和应用;
2、
发展多模态大模型:突破大模型多模数据融合关键技术,研发图像、文本、语音及力、热、电、磁等多模传感数据融合处理的大模型系统;
3、
稳链强链:增强人工智能大模型、产业关键核心技术、关键零部件等基础支撑能力,推动
机器人产业稳链、补链和强链。
北京不是首个将人工智能与
机器人结合起来、提出发展人形
机器人产业的地方省市。
此前5月31日,深圳市印发《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023—2024年)》,
提到开展通用型具身智能机器人的研发和应用、加快组建广东省人形机器人制造业创新中心等。 6月15日,上海市人民政府办公厅印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》,对人形
机器人、大模型、算力等多方面作出指引。
▌板块短期内大幅上涨长期来看AI加速产业化进程 在二级市场上,人形
机器人、具身智能作为人工智能炒作的衍生分支,已成为热门概念。该板块已经连续上涨多日,A股
机器人指数(BK1090)自4月低点至今已涨超10%,期间
中大力德、
步科股份、
双环传动、
鸣志电器、
柯力传感、
丰立智能、
江苏雷利等均收获亮眼表现。截至发稿,
优德精密、
联诚精密涨停。
长期来看,人口老龄化加剧、劳动力供给不断减少将继续推动机器替代人力。而
在人工智能的加持下,机器人产业有望逆转迟迟不能落地量产的困境,加速商业化落地。 仅将视线聚焦在今年:2023年年初,OpenAI投资挪威人形
机器人公司1X,谷歌推出视觉语言模型PaLM-E,并运用到工业
机器人上;4月份阿里巴巴将千问大模型接入工业
机器人;5月,特斯拉人形
机器人Optimus展示了精准的控制、感知能力,同月英伟达发布全新自主移动
机器人平台。
马斯克认为,人形
机器人可能超过人类数量,其长期的价值可能比汽车产业更大;英伟达CEO黄仁勋也表示,人工智能的下一个浪潮将是具身智能。
前微软全球执行副总裁陆奇博士之前提到,暨LLM(大语言模型)后的下一个范式必然是
机器人,从当下的时间节点看,硬件实体
机器人也是大模型的重要落地场景。
▌国内硬件供应商机会更大这些公司布局核心零部件 我国是全球最大的
机器人消费市场,本土企业是
机器人制造产业的主要一环。在技术进步、政策支持、远期市场空间广阔的背景下,国内供应链有望分一杯羹。
人形
机器人产业链主要包含软件端(环境感知模块、智能AI芯片模块、操作系统模块)和硬件端(运动控制模块)。
天风证券分析师孙潇雅认为,
软件端特别是算法相关的大概率特斯拉自己做,故从A股投资机会看,国内硬件供应商机会更大。 综合多家机构观点,无论是工业
机器人还是人形
机器人,运动模块价值量最高。
对于人形机器人来说,硬件部分三大核心部位是旋转关节、线性关节、手部关节,相应的核心零部件有电机(无框力矩电机、空心杯电机)、谐波减速器、丝杠(行星滚柱、T型滑动)、传感器等。 上市公司中,这些公司均有产品技术布局:
电机:无框力矩电机(
步科股份、
昊志机电)、空心杯电机(
鸣志电器、
鼎智科技、
江苏雷利、
伟创电气)。
汇川技术和
禾川科技为国内伺服产品主要供应商,也有直驱电机相关产品及布局;
减速器:谐波减速器(
绿的谐波、
丰立智能、
汉宇集团、
双环传动、
国茂股份、
昊志机电)、RV减速器(
中大力德、
双环传动、
秦川机床、
巨轮智能、
上海机电)。
绿的谐波为国内谐波减速器龙头,市占率达40%,
中大力德、
国茂股份等企业在各自减速机细分领域也较为领先;
丝杠:
鼎智科技、
秦川机床、
恒立液压。该领域海外高度垄断,国内处于起步阶段,以
中国船舶704所、博特精工、
思科瑞传动、仲孚机械等为代表的非上市公司率先崭露头角;上市公司中
鼎智科技微型行星滚柱丝杆的研发与生产上已有里程碑式达成;
传感器:
汉威科技、
柯力传感、
保隆科技。传感器下游细分领域多,全球竞争集中,以基恩士为代表的龙头企业才易具有规模效应。本土企业逐渐在汽车、仪器仪表、工业互联网等领域打开工业领域国产化的大门。
(文章来源:财联社)